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2017年中财报欧美篇:强劲增长 工业战狼崛起

《战狼2》的票房已经突破30亿元,超越34亿元的票房纪录指日可待,将登上中国影史票房冠军宝座。保家卫国有冷锋,而在工业领域,依旧有一批有着“战狼”精神的企业,在努力进行着“自我进化”的征途。

 

据统计:全球自动化市场将以每年符合增长率6.6%的速度进行增长,将从2015年的1826.4个亿,增长至2024年的3520.2个亿,这里面的增长动因包含运营方式的转变及技术需求带来的革新。市场规模只是相对泛化的数字,那么具体的体现,便在于各家的“收成”。今天,我们走向国际大舞台:欧美大咖们,你们的收成怎么样?

(各家营收状况及同比增长率汇总)

(欧美企业同比增长率折线图)

【欧系代表】

西门子——2017财年第二季度营收达到238.27亿美元,与去年同期相比上涨6%,其中短周期业务表现亮眼。新订单额为266.58亿美元,同比增长2%。尽管在所得税率提高、非持续性业务的收益有所下降情况下,净收益仍达到17.7亿美元。

ABB——2017年第二季度ABB的销售额为84.54亿美元,相比于去年的86.77亿美元销售收入相比,同比增长1%(按美元计价下降3%)。净利润为5.25亿美元,相比于去年的4.06亿美元增长29%。截止2017年6月底,ABB订单储备达236亿美元,较去年同期下降1%(按美元计价下降7%)。第二季度的订单出货比为0.99,去年同期为0.96。

库卡——公司销售额和订单额均超过11.8亿美元,分别增长43%和12.8%。库卡总裁劳伊特(Till Reuter)将全年销售额提高至39亿美元,比之前的预测高出2.36亿美元,息税前利润率仍为5.5%。

意法半导体——所有产品部门实现收入增长,新产品增长动能强劲。其中营业额为19.23亿美元,同比2016年第二季度的17.03亿美元,增长了12.8%。此外,2017年第二季度意法半导体公司的营业利润为1.78美元,相比于2016年第二季度的0.28亿美元,翻了数倍之多。

【美系代表】

通用电气——公司营收和利润双双超预期,其中营收为296亿美元,调整后每股收益为0.28美元,不及去年同期营收330亿美元左右,调整后每股收益0.51美元的表现。

霍尼韦尔——2017年第二季度营收100.8亿美元,超出分析师预期1.9亿美元;净利润14亿美元,同比增长6%;稀释每股收益1.8美元,超出分析师预期2美分;公司财报发布后股价上涨1%。

德州仪器——营收年增 13% 至 36.93 亿美元;利润年增 30.9% 至 14.8 亿美元。每股稀释盈余年增 30.4% 至 1.03 美元。其中,德州仪器第二季模拟芯片销售额、营益分别年增 18%、38%,嵌入式处理芯片销售额、营益分别年增 15%、41%。

艾默生——2017年第二季度销售额为 36 亿美元,净销售额及基本销售额均与去年持平。从第二季度看,所有盈利能力指标均有所上升:毛利润率为 43.6%,较去年上升 50 个基点,主要得益于 2016 年业务重组活动节约的成本;税前利润率为 15.8%,息税前利润率为 17.0%,分别上升 40 个基点及 30 个基点。

TE——本财季的净销售额为34亿美元,与去年同期相比增长8%。持续经营业务产生的现金流为5.24亿美元,自由现金流为4.08亿美元。通过分红与股票回购,公司在本财季返还股东3.24亿美元。不计海底通信业务,公司本财季订单总额为33亿美元,相较2016年第三财季增长12%,订单出货比率为1.06。

罗克韦尔自动化——工业设备和软件制造商在该期间的收入为15.5亿美元,也超出华尔街预期的14.8亿美元。从净利润层面看:第二财季净利润为139.30万美元,同比增长135.05%;营业收入为3423.40万美元,同比增长198.44%。

从数据中,我们不难看出:今年二季度各大厂商的利润还是增幅偏多,那么,具体增收的原因有哪些?

收购吞并——收购及合作历来是企业增收的重要原因之一。而今年,这个态势依旧持续。而且,几年的几枚重磅收购也是震惊贵圈:比如,ABB收购贝加莱,西门子收购Mentor Graphics及歌美飒的收购均在第二季度的节点得以完成,这必将为其将来的业务打下十分坚实的基础。

重视中国市场——中国作为工业消费品的第二大市场,让诸多外企视为极大的商机。回顾2016~2017两年间,中国与欧美工业企业的合作不胜枚举,其中最为典型的便是美的完成库卡这一强劲的收购,未来将对库卡在中国市场的推进造成十分有利的影响;另外,菲尼克斯携手利驰软件发力软件市场,ABB新推出的ABB Ability解决方案也有部分针对中国的工业而定制等等案例也足以说明外企对于中国市场的重视。此外,霍尼韦尔在第二财年的营收增长的一部分主要因素是由于推出的智能路由器在中国销量乐观。

自动化及机器人全球市场走强——国际机器人协会(IFR)预测2016年全球机器人安装数量达到创纪录的29万台,增长14%,预计2017-2019年增速均将达到两位数,届时全球工业机器人数量将由目前的160万台增长至260万台。这对于工业机器人市场乃至于工业自动化市场都是非常好的商机。

因而,库卡作为机器人的“四大家族”之一,他在上半年取得不错的业绩则是意料之中的事情。除此以外,数据显示:ABB由于机器人及运动控制和工业自动化事业部订单额的大幅增长超过电气产品和电网事业部订单额的下降幅度,本季度订单额同比增长3%。其中,大额订单增长5%,占订单总额的8%.此外,霍尼韦尔和ABB的楼宇自动化行业业绩均呈现高位增长,其中霍尼韦尔的楼宇业务营收27亿美元,同比增长4%。

交通及软件行业向好——目前除了传统的工业之外,自动化各大厂商纷纷发力于热门产业,其中轨道交通及软件等行业普遍受到自动化厂商的青睐。得益于工业、交通及基础设施领域对能源效率及自动化解决方案需求增长,ABB在亚洲、中东及非洲地区市场订单额增长2%(按美元计价增长2%)。西门子除了收购Mentor之外依旧加速对Mindsphere的持续推进。而从芯片厂商代表之一的ST的财报报可以看出,ST的营收主要来源于汽车产品和模拟IC,而汽车IC集成大量模拟元器件,可以说模拟IC依然是ST营收支柱。

那么,各家对于其未来的发展又有何预测?

ABB——到2017年底前释放约20亿美元净营运资本的目标,该计划正在进行中。与去年同期相比,净营运资本占销售收入的百分比下降了90个基点。7月3日,ABB宣布将收购KEYMILE集团的关键通信业务,该收购将为其带来关键产品、软件和服务解决方案以及专业的研发力量。该收购预计在2017年第三季度完成。


西门子——公司预测营收将稳步增长,扣除汇率变动和业务组合变化的影响,新订单额将超过营收(出货比超过1)。公司预期实体业务实现11%-12%的利润率,基本每股收益在7.2欧元至7.7欧元之间。这一预测包含截至2017财年年中既已完成的业务组合调整,尤其是对Mentor Graphics的收购以及与歌美飒的合并。这些调整预计将对2017财年实体业务利润率和来自净收益的基本每股收益产生影响。

霍尼韦尔——将继续推出新产品优化产品结构,同时今年将会花1.15亿美元在业务重组上。已经投资的业务已经开始带来正面的回报,比如特殊材料业务最新完工的设施已经为Solstice产品线带来了两位数的增长;航空服务市场和安防市场的需求依然强劲,从订单和库存的情况看,整个2017年行业都很乐观。

库卡——尽管业绩不错,但中国效应尚未显现。库卡希望通过与美的的合作,推动中国市场业绩,如美的可在其工厂加大库卡机器人的投入力度,也可通过美的加强与其他中国公司的合作。库卡负责财务的董事莫能(Peter Mohnen)表示,中国新东家效应尚未显现,但这一状况会很快得到改变。目前库卡业绩强劲主要得益于全球对自动化和工业机器人不断增长的需求。


通用电气——通用过去一年内在经历重大转型,因此不能仅因为营收和每股收益同比下滑就否定通用,通用电气在未来将继续扩大业务规模。

艾默生——在第三季度,我们仍将以提高盈利能力和现金流为重心,同时继续专注于业务重定位战略,以巩固我们主要服务市场的领导地位,艾默生最近完成的滨特尔阀门及控制业务并购正好印证了这一点。在本财年余下的五个月内,最终控制管理团队将积极专注于业务的整合。”

TE——2017年第四财季,公司预期净销售额将在32亿美元至33亿美元之间,去除2016年第四财季额外一周的影响,中值预期将同比增长5%,有机增长4%。GAAP每股收益预计在1.07美元至1.09美元之间,包括净重组、收购相关费用及其它费用0.07美元。

 文章来源:中国工控网---中国财经报

 

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